Снабжение аптечных организаций. Насущные проблемы

70

Этапы реформирования системы снабжения и развития фармрынка

Изменение системы снабжения лекарственными препаратами в нашей стране проходило в несколько этапов.

1-й этап ( 1992—1998 гг.) Постепенное внедрение частных предприятий в существующую систему снабжения. Поощрение частных инициатив не было адаптировано к действующему законодательству. В результате за весьма короткий срок появился целый ряд частных аптек, отличающихся чрезвычайным разнообразием форм собственности и несоответствием принятым ранее стандартам [1].

2-й этап ( 1999—2008 гг.) Децентрализация управления системой ле-карственного обеспечения, а затем и ее разгосударствление. Фармация не входила в число отраслей, для которых была рекомендована немедленная приватизация, и в значительной мере контролировалась государством, тем не менее активное развитие рыночных отношений обусловило соответствующие трансформации [2] и в фармотрасли. В отсутствие надлежащего механизма регулирования приватизация привела к хаотическому и неуправляемому расширению рынка ЛС. Экономический кризис 2008 г. еще сильнее дестабилизировал ситуацию [3].

3-й этап ( 2009—2011 гг.) В розничной сети возникло большое разнообразие видов собственности и организационно-правовых форм деятельности: от киосков до крупных аптек. Расширение розничной сети способствовало значительному снижению показателя числа жителей, приходящихся на одну аптеку, при одновременном увеличении оборота аптек в среднем более чем в 10 раз (с 3-4 тыс. до 50 тыс. долл. в месяц) [4].

Аналогичная ситуация наблюдалась и в оптовом звене. Снабжение аптек практически полностью перешло к частному сектору. На национальном рынке сформировалось около 6 тыс. оптовых структур (56, 8%).

На фармрынке преобладали дорогостоящие импортные препараты с чрезмерными торговыми наценками, обеспечивающими аптекам сверхвысокие доходы. Продолжала усиливаться роль РФ как ключевого рынка сбыта крупнейших международных корпораций, особенно в сегменте товаров для красоты и здоровья. Если в 2010 г. стоимостный объем данной группы товаров составил 19 970 млн руб., то в 2011 г. он достиг 21 033 млн руб., а натуральный объем продаж вырос с 201 млн (2011 г.) до 207 млн упаковок (2012 г.) [5]. Соответственно, рост составил 5, 3% в стоимостном выражении и 2, 7% в натуральном выражении.

глоссарийДженерик — лекарственный препарат, который производится по оригинальной технологии, обладает теми же свойствами и содержит те же активные вещества, что и оригинал, но более дешевый, потому что реализуется под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата.

Такой ситуации отчасти способствовал спад отечественного фармпроизводства на фоне неполного (65-74%) использования имеющихся производственных мощностей. Сокращение производства произошло главным образом за счет выпуска ЛС, используемых при лечении в ста-ционарах. Возможно, это связано с тем, что большая часть (80%) номенклатуры отечественных ЛС производилась по технологиям, освоенным около 40 лет назад, и представляла собой не всегда качественные дженерики.

Оригинальные патентованные средства практически не выпускались. Наиболее серьезные проблемы отечественной фарминдустрии в 2009—2011 гг. были связаны с производством субстанций ЛС, объем которых в условиях троекратного сокращения номенклатуры снизился почти в 5 раз и ограничивался примерно 100 наименованиями [1].

4-й этап ( 2012—2014 гг.) Рыночная доля сетевой розницы к концу 2013 г. достигла 61, 5% (для сравнения: в 2002 г. — 17, 8%) [6]. При этом пятая часть аптечного рынка принадлежала 15 аптечным сетям, доля которых возросла с 18, 6% в 2012 г. до 20% в 2013 г. (таблица).

Активность аптечных сетей на розничном коммерческом рынке ЛС в 2012—2013 гг. [4]

Рейтинг Наименование Кол-во точек на 01.01.2014 Доля рынка, %
2012 г. 2013 г.
Классические аптечные сети
1 Ригла 992 2, 55 2, 75
2 Доктор Столетов и Озерки 414 2, 21 2, 27
3 А5 Group 1052 2, 18 2, 04
4 Имплозия 1013 1, 27 1, 92
5 Фармаимпекс 496 1, 25 1, 49
6 Аптеки 36, 6 622 2, 10 1, 39
7 A. v. E. Group 324 0, 30 1, 33
8 Фармакор 394 1, 31 1, 15
9 Радуга 567 0, 99 1, 04
10 Вита 466 0, 75 0, 88
11 Фармленд 300 0, 75 0, 87
12 Самсон-Фарма 28 0, 82 0, 78
13 Ладушка 200 0, 61 0, 73
14 Старый лекарь 232 0, 86 0, 69
15 Первая помощь 196 0, 62 0, 65
Аптечные ассоциации
1 UMG 1532 2, 28 3, 26
2 Союзфарма 3761 2, 75 2, 85
3 Алфега Аптека 1109 1, 84 1, 95
4 АСНА 295 1, 20 1, 25

Стали характерными процессы слияния-поглощения. В октябре 2013 г. аптечная сеть «Доктор Столетов» заключила договор об оказании услуг управления с аптечной сетью «Озерки», крупнейшей компанией Северо-Западного федерального округа, которой принадлежало около 30% от общего объема розничного фармрынка Санкт-Петербурга. С 1 января 2014 г. сеть «Озерки» вошла в группу «Доктор Столетов». Компания A. v. E. Group в 2013 г. приобрела сразу три московские сети: «120 на 80» (9 аптек), «Соцстор» (5 торговых точек) и «Плениа» (5 аптек), а также подмосковную сеть аптек «Феола» (28 аптек). Затем A. v. E. Group начала процесс слияния с сетями «Аптеки 36, 6» и «Горздрав» [4].

В 2013 г. началась реализация госпрограмм по развитию здравоохранения в РФ до 2020 г. [7], по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2013—2020 гг.[8] и стратегии лекарственного обеспечения населения России на период до 2025 г. [9] и др. По итогам 2013 г. Россия заняла 7-е место в мире по объему фармрынка. Он составил 1045 млрд руб. с НДС в ценах конечного потребления, что на 14% выше аналогичного показателя 2012 г. (рис. 1).

По темпам роста в 2013 г. Россия заняла 3-е место в мире при сохранении импортоориентированности: около 75% лекарств, реализуемых отечественными аптечными организациями, произведены за рубежом. Рост импорта составил 4% относительно уровня 2012 г. в долларовом выражении (рис. 2) и 6% в рублевом выражении. Первые места в рейтинге производителей, по данным 2013 г., принадлежали иностранным компаниям Novartis International AG и Sanofi-Aventis. Единственный отечественный производитель в ТОП-20 ведущих игроков фармрынка России — «Фармстандарт» — занимает 3-е место [7].

Снабжение аптечных организаций. Насущные проблемыРис. 1. Объем фармрынка России 2011—2013 гг. (в ценах конечного потребления, млрд руб.) [7]


Снабжение аптечных организаций. Насущные проблемыРис. 2. Динамика объемов импортных ГЛС на фармацевтическом рынке России в 2012—2013 гг. (в ценах таможенной стоимости, млрд долл.) [7]

Заметная тенденция — развитие формата «аптека-дискаунтер». С одной стороны, такие организации экономят на издержках обращения, но с другой стороны, достичь экономии можно лишь за счет качества реализуемых ЛС. Соответственно, у дискаунтеров, как правило, снижаются квалификация персонала и качество консультирования. Массовый характер приобретает безрецептурный отпуск препаратов, нет возможности озна- комиться с выкладкой ЛС и ценами в торговом зале. Нередки нарушения условий хранения [12]. В связи с этим развитие дискаунтеров в значительной степени зависит от грамотной организации бизнес-процессов и обучения персонала.

Активно развивается сотрудничество аптечных сетей с FMCG-сетями: «Аптеки 36, 6» с «Седьмым континентом», «Здоровые люди» — с «Каруселью», «А5» — с сетями «Перекресток», «Пятерочка» и т. д. Партнерство позволяет аптекам увеличить охват аудитории.

Вступление российского фармбизнеса в фазу зрелости обусловило рост конкуренции между компаниями, снижение количества оригинальных ЛС и расширение рынка дженериков. В начале II квартала 2014 г. в России насчитывалось более 77 тыс. организаций, имеющих лицензии на розничный отпуск ЛС: почти 25 тыс. аптек; примерно столько же аптечных пунктов; 26, 5 тыс. ФАП, амбулаторий и офисов врачей общей практики; более полутысячи аптечных киосков. При этом более 20% аптечных учреждений находились в федеральной либо муниципальной собственности. В среднем на 1, 5 тыс. россиян приходилась одна аптека, что в 2-5 раз (в различных населенных пунктах) выше аналогичного показателя за рубежом [4].

Снабжение аптечных организаций. Насущные проблемыОсновные тенденции 2012 г. — начала 2014 г.:
- рост аптечного сегмента фармрынка;
- слияния и поглощения;
- развитие формата «аптека-дискаунтер» ;
- расширение партнерства с FMCG-сетями [6].

Трансформации системы снабжения и форм собственности привели к фактически не ограничиваемому государством расширению фармрынка. Он характеризовался раздробленностью, растущей конкуренцией и «непрозрачными правилами игры». Объем рынка достигал 5 млрд долл. (в потребительских ценах) [6]. Отметим, что по сравнению с другими европейскими странами показатель невысокий. Уровень потребления лекарственных препаратов в РФ — 20-25 долл. на человека в год (для сравнения: в Польше потребление лекарств в стоимостном выражении на одного человека выше в 3 раза) [5], хотя потенциал российского фармрынка очень высок.

Перечисленные тенденции обусловили необходимость совершенствования нормативной правовой базы регулирования фармрынка. В 2013 г. приказом Минздрава России была утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения России на период до 2025 г. [9]. 1 июля 2015 г. вступит в силу Федеральный закон от 22.12.2014429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обращении лекарственных средств“», закрепляющий правила честной конкуренции на фармрынке посредством введения процедуры оценки взаимозаменяемости ЛС и вводящих представление о фармакопейных стандартных образцах. Разработаны поправки к законодательным актам, связанным с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Существенное развитие получила сфера регулирования обращения медизделий: принят ряд нормативных актов, устанавливающих правила их государственной регистрации, ведение государственного реестра медицинских изделий, порядок осуществления государственного контроля за их обращением.

Изменения законодательной базы потребовали пересмотра стратегий снабжения аптечных организаций, методов продвижения ЛС, практики взаимодействия аптек с лечебными учреждениями и медицинскими представителями. Усиление регулирования и контроля со стороны государства привело к созданию во многих компаниях подразделений Ethics&Compliance, контролирующих соблюдение сотрудниками стратегии и принципов работы в соответствии с законодательством и этическими нормами компании.

Многие игроки начали локализовывать производство фармпрепаратов в России. С одной стороны, это приводит к снижению маржинальности бизнеса. С другой, требует разработки управленческих решений оптимизации бюджетов, численности персонала и издержек, повышения эффективности деятельности.

На рынке труда стала возрастать конкуренция высококвалифицированных кадров. Как никогда стали востребованы опытные, компетентные фармацевты. «Нормальный» для советского периода дефицит материальных и нематериальных ресурсов остался в далеком прошлом.

Начали меняться принципы и схемы работы фармкомпаний. Начал развиваться digital-маркетинг, в работе медпредставителей возросло значение digital-интеллекта (набора способностей и навыков работы с современными электронными ресурсами). Однако наметившиеся позитивные явления затормозились к середине 2014 г. с наступлением кризиса в экономике.

Российский фармрынок сегодня

В настоящее время продолжается концентрация фармрынка на федеральном и региональном уровнях. Однако кризис затормозил процесс централизации [13]. Снизилась доля ведущих сетей на общем рынке, и основная причина — сложность организации логистики и управления из единого центра розничными точками, расположенными по всей территории РФ. Нередки ситуации, когда, несмотря на централизованное управление, аптеки вынуждены закупать ЛС у местных дистрибьюторов, предоставляющих лучшие условия логистики [14].

Снижение платежеспособности населения в сочетании с превышени-ем в крупных городах оптимального количества аптек обусловливает их низкую рентабельность. Затруднено управление аптеками, руководители которых привыкли ориентироваться на «шестое чувство» и не обременяют себя исполнением команд, поступающих из центра. В первую очередь это касается аптек, возникших на пике развития фармрынка в 2012—2013 гг. в удаленных уголках России.

Указанные обстоятельства, по мнению специалистов, могут стать причиной нового витка консолидации и доминирования крупных национальных сетей аптек [8].

Организационная структура, денежные и товарные потоки современного российского фармрынка показаны на рис. 3.

Снабжение аптечных организаций. Насущные проблемыРис. 3. Оргструктура, денежные и товарные потоки фармрынка РФ [5]

Предполагается, что продолжится развитие специализированных аптек. Сейчас уже есть опыт создания аптек для кардиопациентов, онкологических больных, диабетиков. Однако пока этот опыт нельзя назвать успешным: в большинстве случаев специализированные аптеки оказываются нерентабельными. На практике человек, пришедший в аптеку, например, за инсулином, чаще всего желает одновременно приобрести ряд других медикаментов. Очевидно, что требуется проработка ассортимента и решение проблемы отпуска ЛС по льготным рецептам. Многопрофильная аптека, как правило, оказывается в более выигрышном положении.

С этой же точки зрения следует рассмотреть и возможность реализации парафармацевтики аптечным учреждением. Здесь проявляется западный тренд, обусловленный экономической ситуацией.

8 ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФАРМРЫНОК РОССИИ

1Нормативная регламентация фармдеятельности.

2Механизмы страхования.

3Структура заболеваемости населения.

5Возможности бюджета государства.

6Производственные мощности.

7Тенденции мирововго фармрынка.

8Инициативы участников фармрынка.

В то время как на Западе активно реализуется политика по превращению аптек в своеобразные «гипермаркеты здоровья», в нашей стране влияние кризиса не позволяет проводить в жизнь подобные проекты. На разных уровнях происходит обсуждение возможности и целесообразности переноса ОТС-препаратов из аптек в потребительскую розницу, поэтому особенно актуален вопрос о возможности осуществления обратного процесса — перехода части ассортимента из супермаркетов в аптеки.

Комментарий автораЭксперты подчеркивают, что ограничение наценки на ЖНВЛП в нашей стране вынуждает аптеки искать более доходный ассортимент. Парафармацевтика — частный случай высокодоходной продукции [9].

Глобализация, слияния и поглощения, укрупнение компаний оказывают существенное влияние на развитие фармрынка [16]. Выстраивать партнерские схемы работы с коллегами выгоднее, чем конкурировать, — в этом нет сомнений. На фармрынке растет степень кооперативности. Однако до сих пор актуальны проблемы низкого качества логистической инфраструктуры: неразвитая транспортная система, нехватка качественных складских площадей и т. д.[10].

Специалисты обращают внимание на слабое информационное обеспечение логистических процессов. Несмотря на то что 98, 6% российских аптек компьютеризированы и имеют доступ в Интернет, лишь 50, 8% сотрудников аптек используют сеть в профессиональных целях [15]. Во многих аптечных организациях компьютер используется лишь для учета товара. Автоматическое отслеживание товаров с истекающим сроком годности осуществляют 87, 2% аптек, выявление забракованных ЛС — 66, 0%, остальные функции используют менее половины аптек [11].

Все это негативно отражается на финансовом состоянии аптечных организаций. Установлено, что неприменение современных информационных технологий увеличивает диапазон недостач (излишков) работы аптечной организации за год до 10-20 тыс. руб. [17]. Внедрение информационных технологий позволяет снизить данный показатель до 0, 5-3, 5 тыс. руб., при этом средние размеры недостач (излишков) уменьшаются более чем в 7 раз, диапазон выигрыша в валовой прибыли за счет сокращения времени проведения инвентаризации при использовании современных ориентированных на фармрынок информационных технологий составляет 5, 7-43, 4 тыс. руб., в среднем по аптечным организациям — 22, 3 тыс. руб. [18].

Таким образом, сегодня недостаточно эффективно используются логистические возможности и информационные технологии в фармации, что препятствует совершенствованию снабжения аптечных организаций. Кризисное состояние экономики и снижение доходов населения делают перечисленные негативные факторы еще более значимыми. В связи с этим актуален поиск направлений совершенствования снабженческой деятельности на российском фармрынке.


Список литературы

1. Соколов Б.И., Лин А.А., Орлов А. С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России // Проблемы современной экономики. 2012. № 4 (44).2. Косова И. В. Стратегии трансформации собственности на фармрынке // Московские аптеки. 2006. № 10.3. Спасибова Ю. В. Анализ процессов реорганизации государственных и муниципальных аптечных предприятий на региональном уровне / Автореф. дис. … канд. фарм. наук. М., 2008.4. Широкова И. Ключевые тренды аптечной розницы: в контексте мирового опыта // Дайджест фармацевтического рынка. 2015. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://pharmadige.nichost.ru/vypusk/ vypusk-yanvar-2015/.5. Фармацевтический рынок России: аналитический обзор. М.: DSM Group, 2012.6. Догузова В. Конкурс на локализацию // Фармацевтический рынок: Ежедневный информационно-аналитический обзор СМИ. 2014. 3 июня [Электронный ресурс]. URL: http://siakras.ru/images/dokuments/ 03.06.2014.pdf.7. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=56078.8. Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 305 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162187/?frame=1#p30.9. Стратегия лекарственного обеспечения населения России на период до 2025 года, утв. приказом Минздрава России от 13.02.2013 № 66 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142725/.10. Фармацевтический рынок России. Итоги 2013 г.: Аналитический отчет. М.: DSM Group, 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dsm.ru/docs/analytics/dsm_report2013.pdf.11. Расщупкин П. Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I-II квартала 2014 г. // Фармацевтический вестник. 2014. № 28 [Электронный ресурс]. URL: http://rncph.com/Pharmacychains.12. Щуров Д. Стратегия и развитие крупного наукоемкого бизнеса в России на примере фармацевтического рынка // Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2015 г.: Материалы X юбил. конф. 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www. pharma-conf.ru/ar13_speakers.shtml.13. Литвишков А. Е. Логистическая сеть распределения на фармацевтическом рынке РФ // Вестник Самарского гос. экон. ун-та. Самара, 2008. № 9 (47).14. Ставская Н. Е. Методические подходы к совершенствованию деятельности аптечных учреждений на основе использования современных информационных технологий / Автореф. дис. … канд. фарм. наук. М., 2009.15. Беслекоева Э.Д., Цахилова Е. Н. Изучение нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности // Материалы VI Междунар. студ. электрон. науч. конф. «Студенческий научный форум» 15 февр. — 31 марта 2014 г.16. Соколов А., Умнов С. Фармрынок вчера и сегодня // Фармацевтический вестник. 2014. 24 июня [Электронный ресурс]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/images/files/pdf/626744a939e54c459a681b6bda2f3555.pdf.17. Беспалов Н. Фармрынок-2015: реакция на кризис // Фармацевтический бизнес в России. 2015. 2 марта [Электронный ресурс]. URL: http://rncph.com/Content/bespalov_ 02.03.2015.pdf.18. Анализ лекарственного обеспечения в госпитальном и амбулаторном секторе фармацевтического рынка на территории Российской Федерации / Е. С. Бережная, Н. В. Габриелян, Т. М. Бондарева и др. // Актуальные проблемы управления здоровьем населения: сб. научн. тр. Н. Новгород, 2012. Вып. 5. С. 162-164.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Мероприятия

Мероприятия

Повышаем квалификацию

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Интервью

Врачей обяжут сообщать о потенциальных донорах

Врачей обяжут сообщать о потенциальных донорах

Алексей ПИНЧУК: журналу «Здравоохранение». Главные темы беседы – изменение правового поля донорства в России




Наши продукты




















© МЦФЭР, 2006 – 2016. Все права защищены.

Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских работников. Новости и статьи для главных врачей, медицинских сестер, заместителей главного врача, специалистов по качеству медицинской помощи, заведующих КДЛ, медицинских юристов, экономистов ЛПУ, провизоров и руководителей аптек.

Информация на данном сайте предназначена только для медицинских работников. Ознакомьтесь с соглашением об использовании.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-38302 от 30.11.2009


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — журнал в формате pdf

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль