Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых изменений

195

В 2013 г. объем продаж на петербургском розничном рынке лекарств составил 815, 17 млн долл. и по данному показателю оказался на 3-м месте в России, уступив лишь коммерческим сегментам Москвы (2833, 72 млн долл.) и Московской области (1004, 93 млн долл.) [1]. Официальные данные о динамике ценовых изменений на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга в целом предоставляет территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат). Данные Петростата о динамике изменения цен на медикаменты на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга в сравнении с динамикой изменения аналогичного показателя, рассчитанного Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстат) по всей России, приведены на рис. 1. В соответствии с данными Росстата и Петростата в 2008 и 2009 гг. индекс цен на медикаменты как в России, так и в Санкт-Петербурге оказался больше 15%. В 2010 г. в результате ужесточения ценового регулирования фармацевтического рынка впервые в истории современной России цены на лекарственные препараты снизились на 2, 8% в России и на 8, 5% в Санкт-Петербурге. В дальнейшем в 2011—2013 гг. цены на лекарственные препараты как в России, так и в Санкт-Петербурге росли темпами, сопоставимыми с темпами инфляции за аналогичный период. А в 2014 г. индексные показатели роста цен на медикаменты оказались выше индекса потребительских цен, характеризующего инфляцию и оказавшегося равным 111, 4%, причем в России величина превышения составила 1, 7%, а в Санкт-Петербурге — 4, 8%. Кроме того, темпы роста цен на медикаменты в 2014 г. оказались достаточно высокими и приблизились к темпам ценовых изменений 2008—2009 гг.

Наиболее значительно выросли цены на отечественные ЛС стоимостью менее 100 руб.
Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых измененийРис. 1. Динамика изменения индекса цен на медикаменты в РФ и Санкт-Петербурге*

Для проведения более глубокого анализа ценовых изменений в коммерческом розничном сегменте фармацевтического рынка Санкт-Петербурга и получения объективной информации о ценовой ситуации были использованы данные аудита розничных продаж лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга, проведенного компанией «Ай Эм Эс Хэлс» в 2008—2012 гг. База данных, сформированная для проведения анализа ценовых изменений на фармрынке Санкт-Петербурга, содержала 4402 ассортиментные позиции.

**Анализ уровня и динамики цен на лекарственные препараты. Современные методы / А. С. Орлов // Новая аптека. Эффективное управление. 2015. № 1. С. 16-25.

Для изучения динамики изменения цен в коммерческом розничном сегменте рынка Санкт-Петербурга использовался индексный метод, основанный на построении и расчете ценовых индексов. При проведении ценового анализа определялись 3 вида ценовых индексов: индекс средних цен, индекс цен и индекс структурных сдвигов [2]**.

* Источники: Росстат (www.gks.ru), Об индексе потребительских цен в декабре 2014 года. — URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d05/1.htm (дата обращения: 22.02.2015); Петростат (www.petrostat.gks.ru), Санкт-Петербург и Ленинградская область в январе — декабре 2014 г. — URL: http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/petrostat/resources/
a593ea00474418b8b7e6bf87789c42f5/
PUBL~1.pdf (дата обращения: 22.02.2015).

Результаты расчета трех ценовых индексов в коммерческом розничном сегменте фармацевтического рынка Санкт-Петербурга за 2008—2012 гг. представлены на рис. 2. Нетрудно заметить, что динамика изменений индекса цен, представленного на рис. 2, и динамика индекса цен на медикаменты Петростата схожи, поскольку их расчет производится по единой методике. Вместе с тем конкретные значения двух сопоставимых индексных показателей достаточно сильно различаются, поскольку результаты данного исследования опираются на ценовые изменения гораздо большего числа лекарственных препаратов в сравнении с тем набором медикаментов, который используется Петростатом. В целом за период 2007—2012 гг. цены в коммерческом сегменте фармрынка Санкт-Петербурга выросли на 55, 97%. Базисный индекс структурных сдвигов за этот период составил 101, 74%, т. е. оказался больше 100%. Это свидетельствует о незначительном смещении потребительского спроса в сторону дорогих лекарств.

Анализ индивидуальных показателей роста цен в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга определил лекарственные препараты с наибольшими значениями базисных индексов цен за период 2007—2012 гг. (табл. 1). Наиболее интенсивный рост цен был характерен для Фурадонина, таб. 50 мг № 10, Дибазола, таб. 20 мг № 10 и Фуразолидона, таб. 50 мг № 10. На эти лекарственные препараты в течение 2007—2012 гг. цены выросли в 21, 2, 20, 1 и 16, 6 раз соответственно. В целом рост цен в коммерческом сегменте фармацевтического рынка Санкт-Петербурга наблюдался у 3639 препаратов (82, 67% всех ассортиментных позиций), причем среди лекарств с высокими темпами роста цен в основном преобладают препараты, занимающие значительную рыночную долю в натуральных показателях продаж.

Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых измененийРис. 2. Динамика изменения индекса средневзвешенных цен, индекса цен и индекса структурных сдвигов в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Таблица 1

Рейтинг ассортиментных позиций лекарственных препаратов по темпам роста цен в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Рейтинг Торговое наименование Форма выпуска и доза Базисный индекс роста цен в 2007—2012 гг., %
1 Фурадонин Таб. 50 мг № 10 2120, 97
2 Дибазол Таб. 20 мг № 10 2013, 06
3 Фуразолидон Таб. 50 мг № 10 1660, 61
4 Тауфон Капли глазные 4% 10 мл № 1 1627, 78
5 Фурацилин Таб. 20 мг № 10 1477, 00
6 Тауфон Капли глазные 4% 5 мл № 1 1465, 34
7 Ксантинола никотинат Таб. 150 мг № 10 1379, 39
8 Ксантинола никотинат-УБФ Таб. 150 мг № 10 1237, 56
9 Ультракаин Д-С Раствор для инъекций 40 мкг 5 мкг/мл 1, 7 мл № 100 1219, 33
10 Ксантинола никотинат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 150 мг / 1 мл 2 мл № 10 1160, 89

Для ЖНВЛП характерны сдвиги в сторону более дорогих препаратов

Результаты сравнительного анализа динамики цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП и не включенные в него, представлены в табл. 2. В период с 2008 по 2012 г. индекс цен на регулируемые лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, был заметно ниже индекса цен на лекарства, не включенные в данный Перечень, причем в отдельные годы различия были достаточно существенными и приближались к 10%. В результате за весь период исследования цены на ЖНВЛП выросли на 21, 72%, на неЖНВЛП — на 73, 63%. Аналогичная ситуация характерна и для индекса средневзвешенных цен, который только в 2008 г. оказался выше для лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП. В то же время базисный индекс структурных сдвигов для ЖНВЛП за исследуемый период оказался равен 109, 82%, а для неЖНВЛП индекс практически не изменился и составил 99, 92%.

Таблица 2

Цепные и базисные индексы цен и структурных сдвигов на ЖНВЛП и неЖНВЛП в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Группа ЛС Индексный показатель Цепные индексы, % Базисные индексы в 2007—2012 гг., %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
ЖНВЛП Индекс средневзвешенных цен 122, 28 104, 43 86, 42 104, 50 115, 91 133, 67
Индекс цен 113, 66 124, 71 85, 32 94, 20 106, 85 121, 72
Индекс структурных сдвигов 107, 58 83, 74 101, 29 110, 94 108, 48 109, 82
неЖНВЛП Индекс средневзвешенных цен 120, 74 113, 11 95, 79 111, 82 118, 61 173, 49
Индекс цен 117, 05 127, 24 96, 67 107, 14 112, 56 173, 63
Индекс структурных сдвигов 103, 15 88, 89 99, 10 104, 36 105, 38 99, 92

Сравнительный анализ показал, что цены на отечественные и импортные лекарственные препараты, несмотря на существенные различия (средняя цена импортных лекарств превосходит более чем в 4 раза среднюю цену препаратов российского производства), характеризуются схожими темпами роста (табл. 3). В 2007—2012 гг. цены на отечественные лекарства выросли на 59, 53%, а на импортные — на 55, 09%. При этом наблюдаются значительные расхождения в динамике изменения структуры продаж российских и зарубежных лекарств, о чем свидетельствуют значения базисных индексов структурных сдвигов, которые оказались соответственно равны 97, 24 и 104, 02%. Это означает, что в структуре продаж на коммерческом розничном фармрынке Санкт-Петербурга увеличивается доля дорогих импортных и дешевых отечественных препаратов.

Таблица 3

Цепные и базисные индексы цен и структурных сдвигов на отечественные и импортные ЛС в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Группа ЛС Индексный показатель Цепные индексы, % Базисные индексы в 2007—2012 гг., %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Отечественные ЛС Индекс средневзвешенных цен 125, 71 103, 01 90, 21 111, 77 118, 82 155, 13
Индекс цен 118, 68 120, 97 93, 34 104, 38 114, 06 159, 53
Индекс структурных сдвигов 105, 92 85, 15 96, 65 107, 08 104, 17 97, 24
Импортные ЛС Индекс средневзвешенных цен 124, 90 117, 55 92, 06 106, 45 112, 12 161, 32
Индекс цен 115, 21 127, 78 92, 83 102, 95 110, 23 155, 09
Индекс структурных сдвигов 108, 41 91, 99 99, 17 103, 40 101, 72 104, 02

Среди фармакотерапевтических групп АТС-классификации наиболее высокими темпами растут цены в группах [D] «Препараты для лечения заболеваний кожи», [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» и [A] «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ», в которых базисные индексы цен в течение 2007—2012 гг. составили соответственно 175, 22; 170, 46 и 170, 25% (табл. 4). Наименьшие значения базисного индекса цен, равные 126, 65 и 127, 96% и характерные для групп [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» и [J] «Противомикробные препараты для системного использования», достаточно высоки.

CправкаВо всех группах АТС-классификации наблюдается значительный рост цен. Их увеличение происходит быстрее в группах АТС-классификации со сравнительно низкими средними ценами и гораздо медленнее — на дорогостоящие препараты. В разных группах АТС-классификации различается характер структурных сдвигов, поскольку 9 из них отличаются смещением спроса в сторону более дорогих лекарств, а в остальных 6 группах наблюдается обратная тенденция.

Таблица 4

Базисные индексы цен и структурных сдвигов на лекарственные препараты в разных АТС-группах в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Фармакотерапевтические группы АТС-классификации I уровня Базисные индексы в 2007—2012 гг., %
Индекс средневзвешенных цен Индекс цен Индекс структурных сдвигов
А: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ 181, 21 170, 25 106, 43
В: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 96, 64 130, 96 73, 79
С: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 175, 28 148, 42 118, 10
D: Препараты для лечения заболеваний кожи 150, 03 175, 22 85, 62
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 156, 22 155, 28 100, 61
Н: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 119, 61 126, 65 94, 44
J: Противомикробные препараты для системного использования 132, 62 127, 96 103, 65
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 135, 30 131, 86 102, 61
М: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 138, 30 148, 90 92, 88
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 154, 66 151, 06 102, 38
Р: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 115, 65 144, 56 80, 00
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 176, 68 170, 46 103, 65
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 182, 53 152, 10 120, 01
V: Прочие лекарственные препараты 192, 80 157, 73 122, 24
[-]: Препараты, не имеющие АТС-группы 152, 26 155, 60 97, 86

Динамика распределения продаж лекарственных препаратов в коммерческом сегменте фармрынка Санкт-Петербурга по разным ценовым диапазонам в 2008—2012 гг. характеризуется достаточно высокой стабильностью (рис. 3). Ни в одном из ценовых диапазонов долевые показатели продаж в натуральном и денежном выражении не изменились более чем на 6%. В объемах продаж, оцениваемых в натуральных показателях, наиболее существенно изменилась доля лекарств с ценой 150-500 руб., которая выросла с 19, 1 до 25, 4%. В денежном выражении заметно сократилась доля препаратов с ценой 50-150 руб., которая в 2008 г. составляла 24, 3%, а в 2012 г. — 18%. Следует отметить, что в структуре натуральных продаж лекарственных препаратов в 2012 г. наибольшая доля приходится на самые дешевые лекарства с ценой менее 50 руб., которая составляла 47, 5%. В то же время в структуре продаж ЛС в стоимостном выражении наибольшая доля соответствует диапазону 150-500 руб., которая в 2012 г. была равна 50, 7%.

Сравнительный анализ базисных индексов цен показал, что цены на препараты дешевле 500 руб. растут достаточно высокими темпами (рис. 4). Наиболее значительно выросли цены на лекарственные препараты со стоимостью менее 50 руб., для которых базисный индекс цен равен 165, 29%. На лекарства стоимостью 50-150 руб. и 150-500 руб., цены также растут высокими темпами, поскольку за исследуемый период базисный индекс цен составил соответственно 163, 9 и 158, 47%. Наименее значительно повысились цены на самые дорогие препараты с ценой более 500 руб., поскольку в этом ценовом диапазоне базисный индекс цен равен 143, 19%. Таким образом, для коммерческого розничного сегмента фармрынка Санкт-Петербурга характерна ярковыраженная тенденция снижения темпов роста цен с возрастанием порядка ценовой категории.

Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых измененийРис. 3. Продажи ЛС в натуральном и денежном выражении в разных ценовых диапазонах в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-ПетербургаКоммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых измененийРис. 4. Базисные индексы цен на ЛС в разных ценовых диапазонах в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Анализ ценовых изменений позволяет сделать вывод, что в целом коммерческий сегмент фармрынка Санкт-Петербурга характеризуется значительным ростом цен. Заметное повышение цен характерно как для препаратов со свободным ценообразованием, так и для регулируемых ЛС, а также для всех групп АТС-классификации и ценовых диапазонов. При этом на фармрынке Санкт-Петербурга цены растут более высокими темпами, чем на общероссийском рынке. За 2008—2014 гг. в РФ цены на ЛС в розничном сегменте выросли в 1, 8 раза, а в Санкт-Петербурге в 2, 2 раза. Все это свидетельствует о том, что для фармрынка Санкт-Петербурга проблема сдерживания роста цен остается актуальной и требует от ответственных органов исполнительной власти оперативного решения [3, 4, 5].


Список литературы

1. Фармацевтический рынок России. Итоги 2013 г.: аналитический отчет. — М.: ЗАО Группа «ДСМ», 2014.2. Орлов А. С. Анализ уровня и динамики цен на лекарственные препараты. Современные методы // Новая Аптека. Эффективное управление. 2015. № 1. С. 16-25.3. Орлов А.С., Халимова А. А. Ретроспективный анализ изменения законодательной базы в области ценового регулирования на фармацевтическом рынке России // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2014. № 4. С. 19-27.4. Орлов А. С. Совершенствование государственного регулирования цен на фармацевтическом рынке России: использование зарубежного опыта референтного ценообразования // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2014. № 2. С. 14-19.5. Орлов А. С. Оценка эффективности государственного регулирования ценообразования на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга на основе результатов комплексного мониторинга цен на лекарственные препараты // Сборник тезисов 19-йСанкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых и специалистов, 19.12.2014 / Российский государственный гидрометеорологический университет. СПб: РГГМУ, 2014. С. 226.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Мероприятия

Мероприятия

Повышаем квалификацию

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Интервью

Врачей обяжут сообщать о потенциальных донорах

Врачей обяжут сообщать о потенциальных донорах

Алексей ПИНЧУК: журналу «Здравоохранение». Главные темы беседы – изменение правового поля донорства в России




Наши продукты




















© МЦФЭР, 2006 – 2016. Все права защищены.

Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских работников. Новости и статьи для главных врачей, медицинских сестер, заместителей главного врача, специалистов по качеству медицинской помощи, заведующих КДЛ, медицинских юристов, экономистов ЛПУ, провизоров и руководителей аптек.

Информация на данном сайте предназначена только для медицинских работников. Ознакомьтесь с соглашением об использовании.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-38302 от 30.11.2009


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — журнал в формате pdf

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль