Фармрынок Дальнего Востока

213

Емкость рынка

За последние годы, по данным маркетинговых агентств, доля рынка Дальнего Востока в общем объеме всего фармрынка РФ снизилась с 4, 7% в 2010 г. до 4, 3% в 2014 г.

Основной вклад в формирование розничного фармрынка округа вносят Хабаровский и Приморский края. На их долю в 2012 г. приходилось чуть менее 60% общей емкости аптечного рынка Дальнего Востока. В Якутии и Амурской обл. доля продаж, соответственно, около 13 и 11%.

СправкаПри оценке показателей развития розничного фармрынка использованы данные DSM Group, IMS Health, Росстата. С 2010 по 2014 г. проводились исследования, заключавшиеся в статистической обработке данных розничных продаж ЛС и БАД в более чем 150 аптечных организациях разных регионов Дальнего Востока с использованием ценового сегментирования и группировки ЛC в соответствии с АТХ-классификацией. В течение 2012—2014 гг. осуществлялся ценовой мониторинг более чем 300 аптечных организаций в восьми субъектах ДФО. Полученные данные, а также анализ прайс-листов 11 региональных дистрибьюторских организаций легли в основу исследований ценовых изменений на фармацевтическом рынке Дальнего Востока в период 2012—2014 гг.

В 2014 г. емкость фармацевтического рынка Приморского края составляла 34%, а Хабаровского края около 30% от общей емкости рынка ДФО. Значение соответствующего показателя в Республике Саха (Якутия) — 13%, в Амурской и Сахалинской обл., соответственно, 10 и 6%. Суммарная емкость фармрынка остальных четырех субъектов региона не превышала 10% общего объема продаж на рынке ДФО в 2014 г.

СправкаДинамика развития регионального аптечного рынка, с одной стороны, соответствует общероссийским тенденциям 2010—2014 гг.:
1. Общее восстановление темпов роста после кризиса 2008—2009 гг.;
2. Общее восстановление темпов роста после кризиса 2008—2009 гг.;
3. Рост числа аптечных организаций, позиционирующих себя как дискаунтеры;
4. Расширение межрегиональных и региональных аптечных сетей; изменение структуры продаж в ценовых сегментах и пр. [1].

Читайте также в журнале «Новая аптека»

Темпы роста

В целом по России в 2010—2014 гг. среднегодовые темпы роста фармацевтического рынка находились на уровне 10-14, 3%. Рост продаж ЛС на Дальнем Востоке превышал соответствующий среднероссийский показатель только в 2010 г. В период с 2011 по 2014 г. темпы роста рынка ЛС в Приморском крае в стоимостном выражении не превышали 3%.

В 2011—2012 гг. положительные динамические изменения аптечного рынка ЛС Хабаровского края в денежном измерении составляли около 9%, темпы роста в 2013 и 2014 гг. находились, соответственно, на уровне 13 и 6%.

В натуральном измерении региональный и федеральный рынок ЛС прирастал в 2010 г., при этом рост регионального рынка не превышал 4%, а федерального рынка — 7%.

Потери дальневосточного рынка ЛС в натуральных показателях в 2011 г. составляли 2%, в 2012—2013 гг. рынок терял по 2-3% ежегодно в Хабаровском и до 8% в Приморском крае.

В 2014 г. можно отметить слабоположительную тенденцию на фармрынке Хабаровского края: прирост продаж ЛС в натуральных показателях к 2013 г. был 1, 2%, в то время как значение соответствующего показателя в Приморском крае составило -3%.

Структура продаж ЛС

Анализ структуры продаж ЛС в субъектах ДФО в 2012 и 2014 гг. подтвердил тезис о неравномерности развития регионов в округе. В таблице 1 представлены доли верхнего и нижнего ценовых сегментов в общем объеме коммерческих продаж ЛС в регионах в 2014 г. в сравнении с 2012 г.

Так, доля продаж ЛС ценового сегмента «до 50 руб." в 2012 г. в Хабаровском и Приморском краях (14, 7-16, 5%) была несколько выше среднероссийского показателя (10, 2%). Относительные продажи в сегменте «до 50 руб." в северных регионах ДФО (Камчатский край, Магаданская обл.) находились в диапазоне 10, 8-13, 1% и были сопоставимы с показателями юга Хабаровского и Приморского краев, что, однако, было вызвано естественным переходом товарных наименований в более дорогие сегменты. В то же время доля ЛС стоимостью до 50 руб. существенно превышала российский показатель в Амурской обл., Якутии и Еврейской АО (24, 7-36, 7%).

В 2014 г. объем реализации ЛС со стоимостью упаковки менее 50 руб. в Хабаровском и Приморском краях составлял 6, 2% и находился на уровне среднероссийского показателя в 6, 9%. Относительные продажи в сегменте «до 50 руб." в Камчатском крае и Магаданской обл. составляли 4, 8-4, 9%. Доля ЛС стоимостью до 50 руб. превышала российский показатель в Амурской и Сахалинской обл., Республике Саха (Якутия) и Еврейской АО: от 8, 1 до 10, 5% емкости каждого регионального рынка.

В целом, емкость сегмента ЛС стоимостью менее 50 руб. за 2 года уменьшилась более чем в 3 раза в Амурской области и Республике Саха (Якутия), менее чем в 1, 5 раза в Сахалинской области, в прочих регионах снижение составило 2, 2-2, 7 раза.

Относительная реализация ЛС со стоимостью упаковки свыше 500 руб. выросла более чем в два раза в Амурской обл. и Еврейской АО. Прирост относительной доли в других субъектах ДФО составлял от 20 до 100%. В среднем, доля реализованных ЛС в дорогом сегменте в 2014 г. в Магаданской обл. и Камчатском крае составляла чуть более 41% общей емкости региональных рынков, для других регионов значение этого показателя находилось в диапазоне от 31, 8 до 36%, что превышало соответствующее значение показателя в среднем по РФ — 24, 7%.

Таблица 1

Доля ценовых сегментов в общем объеме реализации ЛС

Регион Ценовой сегмент «до 50 руб.», % Ценовой сегмент «свыше 500 руб.», %
2012 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г.
Амурская обл. 36, 7 9, 6 12, 3 36, 0
Еврейская АО 24, 7 9, 3 15, 2 33, 1
Магаданская обл. 10, 8 4, 9 34, 6 41, 4
Камчатский край 13, 1 4, 8 22, 6 41, 1
Хабаровский край 14, 7 6, 2 16, 3 31, 8
Республика Саха (Якутия) 28, 6 8, 1 18, 7 35, 8
Сахалинская обл. 14, 2 10, 5 23, 5 30, 9
Приморский край 16, 5 6, 2 18, 3 34, 9
РФ 10, 2 6, 9 18, 6 24, 7

Анализ относительной реализации ЛС разных АТС-групп1-го уровня в период с 2012 по 2014 г. на фармрынках ДФО и РФ позволил установить категории, занимающие первые четыре места в общем объеме продаж:

Группа A — ЛС, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ.Группа R — ЛС для лечения заболеваний респираторной системы.Группа C — ЛС для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.Группа N — ЛС для лечения заболеваний нервной системы.

В 2012 г. в ДФО 1-е место с долей в 18, 5% в общем объеме продаж заняла группа, А, 2-е место — группа R (16, 9%), на 3-м и 4-м местах с показателями 13, 7 и 11, 0% находились группы С и N (табл. 2).

Для сравнения, в РФ доли категорий A, R, C, N в общем объеме продаж коммерческого рынка ЛП в 2012 г. составляли, соответственно, 19, 8, 12, 6, 12, 5 и 11, 9%.

В 2014 г. сохранились различия в величине относительного объема продаж категории R в ДФО и РФ: соответственно 18, 4 и 13, 7% (табл. 2). В 2014 г. по сравнению с 2012 г. отмечался характерный для федерального и регионального рынка прирост доли категории N (соответственно, 4, 7 и 4, 2%) и снижение доли категории С в пределах 3, 2-3, 6%.

Таблица 2

Доля АТС-групп в общем объеме продаж региональных аптечных рынков ЛС

2012 г. 2014 г.
ДФО РФ* ДФО РФ*
A 18, 5% 19, 8% 18, 3% 18, 6%
C 13, 7% 12, 5% 10, 1% 9, 3%
N 11, 0% 11, 9% 15, 2% 16, 6%
R 16, 9% 12, 6% 18, 4% 13, 7%

* Данные Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка РФ, DSM Group.

Структура продаж БАД

Анализ тенденций развития регионального рынка БАД в период с 2010 по 2014 г. показал ряд отличий в динамике в сравнении с рынком ЛС ДФО. Так, в стоимостном выражении снижение продаж БАД на региональном и федеральном фармацевтическом рынке отмечалось только в 2010 г.:

-4, 5% в среднем по РФ;-7, 9% в Хабаровском крае;-3, 2% в Приморском крае.

В последние годы наблюдался устойчивый рост продаж БАД. В 2011 г. темпы роста федерального рынка БАД составляли 12, 5%, в Хабаровском крае — 7, 6%, в Приморском крае — 9%. В период с 2012 по 2014 г. среднегодовые темпы роста продаж БАД в РФ находились на уровне 17%, значение соответствующего показателя для Приморского и Хабаровского краев составило около 15%.

Изменения объема реализации в натуральных показателях на российском рынке БАД в 2010—2014 гг. можно охарактеризовать следующим образом:

2011—2013 гг. — период подъема (от 0, 6% в 2012 г. до 5, 2% в 2013 г.);2010 и 2014 гг. — спад (соответственно, на 5, 1 и 1, 0%).

На региональном рынке отрицательные темпы роста реализации БАД были зафиксированы с 2010 по 2012 г. Среднее снижение по региону составило 3, 5% в 2010 г., 3% в 2011 г. и около 1% в 2012 г.

В 2013 и 2014 гг. ежегодный рост продаж составил около 2% в Приморском крае, в Хабаровском крае прирост на уровне 3% в 2013 г. сменился спадом в 2014 г., составившем около 1%.

Доля реализованных БАД в ценовом сегменте «до 50 руб." возрастала с 18, 4% в 2008 г. до 23, 2% в 2012 г. (табл. 3). Однако за последние два года доля БАД с низкой стоимостью упаковки, напротив, уменьшилась и составила 21, 4% в 2014 г. Относительные продажи в сегменте БАД со стоимостью упаковки свыше 500 руб. снизились со значения 12, 5% в 2008 г. до уровня 8, 2% в 2014 г.

Общее количество наименований БАД, впервые выведенных на фармрынок РФ, в течение 2010—2014 гг. сохранялось примерно на одном уровне — около 2, 4%. В аналогичном периоде доля новых наименований БАД, поступивших в аптечные организации Дальнего Востока, составляла от 1, 5 до 1, 7%, что существенно ниже федерального показателя.

Таблица 3

Доля ценовых сегментов в общем объеме продаж аптечного рынка БАД ДФО

Ценовой сегмент 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.
До 50 руб. 18, 4% 21, 9% 23, 2% 21, 4%
50-100 руб. 16, 4% 17, 0% 18, 7% 17, 9%
100-500 руб. 52, 7% 50, 3% 47, 7% 52, 5%
Свыше 500 руб. 12, 5% 10, 8% 10, 4% 8, 2%

Ценовые изменения

В 2012 г. общий рост цен на ЛС на Дальнем Востоке составил около 7% (рис. 1). Ценовой индекс в декабре 2013 г. относительно января 2013 г. находился на уровне 4, 8%, что практически соответствовало показателям инфляции в РФ. Однако уже во второй половине 2014 г. цены на ЛС на Дальнем Востоке возрастали с большей скоростью по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет. Так, уже в августе 2014 г. рост цен относительно января 2014 г. превысил 10%. Наибольшие изменения в значении ценового индекса были характерны для декабря 2014 г.: средние цены на ЛС в декабре 2014 г. превысили средние значения ноября также практически на 10%. При этом использованная методика для расчета средних цен способствовала некоторому занижению ценового индекса.

Сравнительный анализ прайс-листов оптовых организаций ДФО 3-й и 1-й декад декабря показал, что общий рост цен на ЛС (за ЖНВЛП) составил 15-25%.

Фармрынок Дальнего Востока

Рис. 1. Ценовые изменения на фармрынке ДФО в 2012—2014 гг.

В 2012 и 2014 гг. была проведена оценка уровня цен более чем в 300 аптечных организациях, представленных в 22 населенных пунктах 8 субъектов дальневосточного региона. На основе проведенной классификации по ценовому фактору всех аптечных организаций г. Хабаровска в 2012 г. было выделено 4 кластера, при этом средние значения цен на ЛС в кластере 1, включающем аптеки с низким уровнем цен, в принципе, соответствовали ценам оптового фармацевтического рынка ДФО [2]. Таким образом, отклонения в ценах от среднего показателя кластера 1 можно отождествить со средним значением торговой надбавки на ЛС в аптечных организациях. [3]. Достоверность различий цен на ЛС в разных кластерах подтверждалась статистически, с использованием критериев Фишера и Шеффе. Было установлено, что к субъектам ДФО с максимальным отклонением уровня цен розничного фармацевтического рынка от средних значений нижнего ценового кластера г. Хабаровска в 2012 г. относились Камчатский край (35-65%), Магаданская обл. (30-55%), Сахалинская обл. (25-45%) (рис. 2.).

Цены в аптечных организациях южной части Приморского края и Еврейской АО в целом соответствовали показателям южной части Хабаровского края. В Республике Саха (Якутия), центральной части Хабаровского края и северной части Приморского края ценовые отклонения в аптечных организациях находились в пределах от 15 до 40% от средних значений кластера 1.

В 2014 г. в сравнении с 2012 г. отметилась тенденция уменьшения вариативности цен в аптечных организациях ДФО. Это связано как с изменениями в ценовой политике аптек кластера 1, так и с оптимизацией некоторых расходов, в т. ч.транспортно-логистических, аптечными организациями удаленных регионов.

Фармрынок Дальнего Востока

Рис. 2. Ценовые отклонения от средних значений в кластере 1 в 2014 г. в сравнении с 2012 г.

Как отмечалось ранее, к 2012 г. на фармрынке Дальнего Востока стали открываться аптеки низких цен, или аптеки-дискаунтеры, которые предлагали покупателям цены зачастую ниже экономически обоснованных. С течением времени и привлечением клиентов торговые надбавки в большинстве аптек низких цен несколько возросли. Оптимизация расходов, выбор поставщика, использование автоматизированных программ сравнения цен и др. способствовали уменьшению уровня цен в аптеках с традиционным подходом в ценовом позиционировании.

В целом, в 2014 г. ценовые отклонения в аптечных организациях южной части Приморского края, южной части Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской обл. находились в пределах от -5 до 25% от средних ценовых значений в кластере 1. В Республике Саха (Якутия), северной части Приморского края и центральных районах Хабаровского края ценовые отклонения составляли от 5 до 35% от оптовых цен регионального рынка ЛС.

Наиболее заметное снижение уровня торговой надбавки в 2014 г. отмечалось в удаленных от источников снабжения регионах. Так, в Камчатском крае ценовые отклонения от средних значений в кластере 1 в 2012 г. находились в пределах 35-65%, а к 2014 г. диапазон изменился до показателей 15-50%.

При анализе ценовых изменений 2014 г. на аптечном рынке Магаданской обл. можно отметить, что нижняя граница торговой надбавки снизилась до 15%, верхняя граница не превышала 45%, в то время как в 2012 г. разброс ценовых отклонений находился в диапазоне от 30 до 55%. Несколько меньшим изменениям подверглись цены в аптечных организациях Сахалинской обл. и северной части Хабаровского края — снижение не превысило 5%.

Проведенные исследования позволили определить основные показатели, характеризующие состояние фармрынка Дальнего Востока в 2010—2014 гг. Прогноз развития фармацевтического рынка представляется нетривиальной задачей в связи с развивающимся экономическим кризисом и с предпринимаемыми государством мерами по регулированию рынка.


Список литературы

1. Евстратов А.В., Рябова Г. А. Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка Российской Федерации // Молодой ученый. 2014. № 19 (78, ноябрь-2), ч. 3. С. 299-304.2. Степанов А. С. Подходы к проведению сравнительной оценки уровня цен на лекарственные средства в розничных аптечных организациях // Практический маркетинг. 2011. № 11. С. 56-61.3. Степанов А.С., Матвиенко Р.А., Сапожников А. А. Применение кластерного анализа для определения уровня цен на розничном фармацевтическом рынке Дальнего Востока // Ремедиум. 2012. № 4. С. 51-55.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Мероприятия

Мероприятия

Повышаем квалификацию

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Критерии качества 2017: готовимся к оценке по-новому

Интервью

ФФОМС Наталья Стадченко

Председатель ФФОМС Наталья Стадченко в интервью журналу «Здравоохранение»:

Для медработника страховой представитель – это и контролер, и юридический консультант, и помощник одновременно





Наши продукты




















© МЦФЭР, 2006 – 2017. Все права защищены.

Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских работников. Новости и статьи для главных врачей, медицинских сестер, заместителей главного врача, специалистов по качеству медицинской помощи, заведующих КДЛ, медицинских юристов, экономистов ЛПУ, провизоров и руководителей аптек.

Информация на данном сайте предназначена только для медицинских работников. Ознакомьтесь с соглашением об использовании.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-38302 от 30.11.2009


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — журнал в формате pdf

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль