Здравоохранение

Фармрынок Дальнего Востока

  • 4 июля 2016
  • 397

Емкость рынка

За последние годы, по данным маркетинговых агентств, доля рынка Дальнего Востока в общем объеме всего фармрынка РФ снизилась с 4, 7% в 2010 г. до 4, 3% в 2014 г.

Основной вклад в формирование розничного фармрынка округа вносят Хабаровский и Приморский края. На их долю в 2012 г. приходилось чуть менее 60% общей емкости аптечного рынка Дальнего Востока. В Якутии и Амурской обл. доля продаж, соответственно, около 13 и 11%.

Больше статей в журнале «Новая аптека» Активировать доступ

СправкаПри оценке показателей развития розничного фармрынка использованы данные DSM Group, IMS Health, Росстата. С 2010 по 2014 г. проводились исследования, заключавшиеся в статистической обработке данных розничных продаж ЛС и БАД в более чем 150 аптечных организациях разных регионов Дальнего Востока с использованием ценового сегментирования и группировки ЛC в соответствии с АТХ-классификацией. В течение 2012—2014 гг. осуществлялся ценовой мониторинг более чем 300 аптечных организаций в восьми субъектах ДФО. Полученные данные, а также анализ прайс-листов 11 региональных дистрибьюторских организаций легли в основу исследований ценовых изменений на фармацевтическом рынке Дальнего Востока в период 2012—2014 гг.

В 2014 г. емкость фармацевтического рынка Приморского края составляла 34%, а Хабаровского края около 30% от общей емкости рынка ДФО. Значение соответствующего показателя в Республике Саха (Якутия) — 13%, в Амурской и Сахалинской обл., соответственно, 10 и 6%. Суммарная емкость фармрынка остальных четырех субъектов региона не превышала 10% общего объема продаж на рынке ДФО в 2014 г.

СправкаДинамика развития регионального аптечного рынка, с одной стороны, соответствует общероссийским тенденциям 2010—2014 гг.:
1. Общее восстановление темпов роста после кризиса 2008—2009 гг.;
2. Общее восстановление темпов роста после кризиса 2008—2009 гг.;
3. Рост числа аптечных организаций, позиционирующих себя как дискаунтеры;
4. Расширение межрегиональных и региональных аптечных сетей; изменение структуры продаж в ценовых сегментах и пр. [1].



Темпы роста

В целом по России в 2010—2014 гг. среднегодовые темпы роста фармацевтического рынка находились на уровне 10-14, 3%. Рост продаж ЛС на Дальнем Востоке превышал соответствующий среднероссийский показатель только в 2010 г. В период с 2011 по 2014 г. темпы роста рынка ЛС в Приморском крае в стоимостном выражении не превышали 3%.

В 2011—2012 гг. положительные динамические изменения аптечного рынка ЛС Хабаровского края в денежном измерении составляли около 9%, темпы роста в 2013 и 2014 гг. находились, соответственно, на уровне 13 и 6%.

В натуральном измерении региональный и федеральный рынок ЛС прирастал в 2010 г., при этом рост регионального рынка не превышал 4%, а федерального рынка — 7%.

Потери дальневосточного рынка ЛС в натуральных показателях в 2011 г. составляли 2%, в 2012—2013 гг. рынок терял по 2-3% ежегодно в Хабаровском и до 8% в Приморском крае.

В 2014 г. можно отметить слабоположительную тенденцию на фармрынке Хабаровского края: прирост продаж ЛС в натуральных показателях к 2013 г. был 1, 2%, в то время как значение соответствующего показателя в Приморском крае составило -3%.

Структура продаж ЛС

Анализ структуры продаж ЛС в субъектах ДФО в 2012 и 2014 гг. подтвердил тезис о неравномерности развития регионов в округе. В таблице 1 представлены доли верхнего и нижнего ценовых сегментов в общем объеме коммерческих продаж ЛС в регионах в 2014 г. в сравнении с 2012 г.

Так, доля продаж ЛС ценового сегмента «до 50 руб." в 2012 г. в Хабаровском и Приморском краях (14, 7-16, 5%) была несколько выше среднероссийского показателя (10, 2%). Относительные продажи в сегменте «до 50 руб." в северных регионах ДФО (Камчатский край, Магаданская обл.) находились в диапазоне 10, 8-13, 1% и были сопоставимы с показателями юга Хабаровского и Приморского краев, что, однако, было вызвано естественным переходом товарных наименований в более дорогие сегменты. В то же время доля ЛС стоимостью до 50 руб. существенно превышала российский показатель в Амурской обл., Якутии и Еврейской АО (24, 7-36, 7%).

В 2014 г. объем реализации ЛС со стоимостью упаковки менее 50 руб. в Хабаровском и Приморском краях составлял 6, 2% и находился на уровне среднероссийского показателя в 6, 9%. Относительные продажи в сегменте «до 50 руб." в Камчатском крае и Магаданской обл. составляли 4, 8-4, 9%. Доля ЛС стоимостью до 50 руб. превышала российский показатель в Амурской и Сахалинской обл., Республике Саха (Якутия) и Еврейской АО: от 8, 1 до 10, 5% емкости каждого регионального рынка.

В целом, емкость сегмента ЛС стоимостью менее 50 руб. за 2 года уменьшилась более чем в 3 раза в Амурской области и Республике Саха (Якутия), менее чем в 1, 5 раза в Сахалинской области, в прочих регионах снижение составило 2, 2-2, 7 раза.

Относительная реализация ЛС со стоимостью упаковки свыше 500 руб. выросла более чем в два раза в Амурской обл. и Еврейской АО. Прирост относительной доли в других субъектах ДФО составлял от 20 до 100%. В среднем, доля реализованных ЛС в дорогом сегменте в 2014 г. в Магаданской обл. и Камчатском крае составляла чуть более 41% общей емкости региональных рынков, для других регионов значение этого показателя находилось в диапазоне от 31, 8 до 36%, что превышало соответствующее значение показателя в среднем по РФ — 24, 7%.

Таблица 1

Доля ценовых сегментов в общем объеме реализации ЛС

Регион Ценовой сегмент «до 50 руб.», % Ценовой сегмент «свыше 500 руб.», %
2012 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г.
Амурская обл. 36, 7 9, 6 12, 3 36, 0
Еврейская АО 24, 7 9, 3 15, 2 33, 1
Магаданская обл. 10, 8 4, 9 34, 6 41, 4
Камчатский край 13, 1 4, 8 22, 6 41, 1
Хабаровский край 14, 7 6, 2 16, 3 31, 8
Республика Саха (Якутия) 28, 6 8, 1 18, 7 35, 8
Сахалинская обл. 14, 2 10, 5 23, 5 30, 9
Приморский край 16, 5 6, 2 18, 3 34, 9
РФ 10, 2 6, 9 18, 6 24, 7

Анализ относительной реализации ЛС разных АТС-групп1-го уровня в период с 2012 по 2014 г. на фармрынках ДФО и РФ позволил установить категории, занимающие первые четыре места в общем объеме продаж:

Группа A — ЛС, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ.Группа R — ЛС для лечения заболеваний респираторной системы.Группа C — ЛС для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.Группа N — ЛС для лечения заболеваний нервной системы.

В 2012 г. в ДФО 1-е место с долей в 18, 5% в общем объеме продаж заняла группа, А, 2-е место — группа R (16, 9%), на 3-м и 4-м местах с показателями 13, 7 и 11, 0% находились группы С и N (табл. 2).

Для сравнения, в РФ доли категорий A, R, C, N в общем объеме продаж коммерческого рынка ЛП в 2012 г. составляли, соответственно, 19, 8, 12, 6, 12, 5 и 11, 9%.

В 2014 г. сохранились различия в величине относительного объема продаж категории R в ДФО и РФ: соответственно 18, 4 и 13, 7% (табл. 2). В 2014 г. по сравнению с 2012 г. отмечался характерный для федерального и регионального рынка прирост доли категории N (соответственно, 4, 7 и 4, 2%) и снижение доли категории С в пределах 3, 2-3, 6%.

Таблица 2

Доля АТС-групп в общем объеме продаж региональных аптечных рынков ЛС

2012 г. 2014 г.
ДФО РФ* ДФО РФ*
A 18, 5% 19, 8% 18, 3% 18, 6%
C 13, 7% 12, 5% 10, 1% 9, 3%
N 11, 0% 11, 9% 15, 2% 16, 6%
R 16, 9% 12, 6% 18, 4% 13, 7%

* Данные Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка РФ, DSM Group.

Структура продаж БАД

Анализ тенденций развития регионального рынка БАД в период с 2010 по 2014 г. показал ряд отличий в динамике в сравнении с рынком ЛС ДФО. Так, в стоимостном выражении снижение продаж БАД на региональном и федеральном фармацевтическом рынке отмечалось только в 2010 г.:

-4, 5% в среднем по РФ;-7, 9% в Хабаровском крае;-3, 2% в Приморском крае.

В последние годы наблюдался устойчивый рост продаж БАД. В 2011 г. темпы роста федерального рынка БАД составляли 12, 5%, в Хабаровском крае — 7, 6%, в Приморском крае — 9%. В период с 2012 по 2014 г. среднегодовые темпы роста продаж БАД в РФ находились на уровне 17%, значение соответствующего показателя для Приморского и Хабаровского краев составило около 15%.

Изменения объема реализации в натуральных показателях на российском рынке БАД в 2010—2014 гг. можно охарактеризовать следующим образом:

2011—2013 гг. — период подъема (от 0, 6% в 2012 г. до 5, 2% в 2013 г.);2010 и 2014 гг. — спад (соответственно, на 5, 1 и 1, 0%).

На региональном рынке отрицательные темпы роста реализации БАД были зафиксированы с 2010 по 2012 г. Среднее снижение по региону составило 3, 5% в 2010 г., 3% в 2011 г. и около 1% в 2012 г.

В 2013 и 2014 гг. ежегодный рост продаж составил около 2% в Приморском крае, в Хабаровском крае прирост на уровне 3% в 2013 г. сменился спадом в 2014 г., составившем около 1%.

Доля реализованных БАД в ценовом сегменте «до 50 руб." возрастала с 18, 4% в 2008 г. до 23, 2% в 2012 г. (табл. 3). Однако за последние два года доля БАД с низкой стоимостью упаковки, напротив, уменьшилась и составила 21, 4% в 2014 г. Относительные продажи в сегменте БАД со стоимостью упаковки свыше 500 руб. снизились со значения 12, 5% в 2008 г. до уровня 8, 2% в 2014 г.

Общее количество наименований БАД, впервые выведенных на фармрынок РФ, в течение 2010—2014 гг. сохранялось примерно на одном уровне — около 2, 4%. В аналогичном периоде доля новых наименований БАД, поступивших в аптечные организации Дальнего Востока, составляла от 1, 5 до 1, 7%, что существенно ниже федерального показателя.

Таблица 3

Доля ценовых сегментов в общем объеме продаж аптечного рынка БАД ДФО

Ценовой сегмент 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.
До 50 руб. 18, 4% 21, 9% 23, 2% 21, 4%
50-100 руб. 16, 4% 17, 0% 18, 7% 17, 9%
100-500 руб. 52, 7% 50, 3% 47, 7% 52, 5%
Свыше 500 руб. 12, 5% 10, 8% 10, 4% 8, 2%

Ценовые изменения

В 2012 г. общий рост цен на ЛС на Дальнем Востоке составил около 7% (рис. 1). Ценовой индекс в декабре 2013 г. относительно января 2013 г. находился на уровне 4, 8%, что практически соответствовало показателям инфляции в РФ. Однако уже во второй половине 2014 г. цены на ЛС на Дальнем Востоке возрастали с большей скоростью по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет. Так, уже в августе 2014 г. рост цен относительно января 2014 г. превысил 10%. Наибольшие изменения в значении ценового индекса были характерны для декабря 2014 г.: средние цены на ЛС в декабре 2014 г. превысили средние значения ноября также практически на 10%. При этом использованная методика для расчета средних цен способствовала некоторому занижению ценового индекса.

Сравнительный анализ прайс-листов оптовых организаций ДФО 3-й и 1-й декад декабря показал, что общий рост цен на ЛС (за ЖНВЛП) составил 15-25%.

Фармрынок Дальнего Востока

Рис. 1. Ценовые изменения на фармрынке ДФО в 2012—2014 гг.

В 2012 и 2014 гг. была проведена оценка уровня цен более чем в 300 аптечных организациях, представленных в 22 населенных пунктах 8 субъектов дальневосточного региона. На основе проведенной классификации по ценовому фактору всех аптечных организаций г. Хабаровска в 2012 г. было выделено 4 кластера, при этом средние значения цен на ЛС в кластере 1, включающем аптеки с низким уровнем цен, в принципе, соответствовали ценам оптового фармацевтического рынка ДФО [2]. Таким образом, отклонения в ценах от среднего показателя кластера 1 можно отождествить со средним значением торговой надбавки на ЛС в аптечных организациях. [3]. Достоверность различий цен на ЛС в разных кластерах подтверждалась статистически, с использованием критериев Фишера и Шеффе. Было установлено, что к субъектам ДФО с максимальным отклонением уровня цен розничного фармацевтического рынка от средних значений нижнего ценового кластера г. Хабаровска в 2012 г. относились Камчатский край (35-65%), Магаданская обл. (30-55%), Сахалинская обл. (25-45%) (рис. 2.).

Цены в аптечных организациях южной части Приморского края и Еврейской АО в целом соответствовали показателям южной части Хабаровского края. В Республике Саха (Якутия), центральной части Хабаровского края и северной части Приморского края ценовые отклонения в аптечных организациях находились в пределах от 15 до 40% от средних значений кластера 1.

В 2014 г. в сравнении с 2012 г. отметилась тенденция уменьшения вариативности цен в аптечных организациях ДФО. Это связано как с изменениями в ценовой политике аптек кластера 1, так и с оптимизацией некоторых расходов, в т. ч.транспортно-логистических, аптечными организациями удаленных регионов.

Фармрынок Дальнего Востока

Рис. 2. Ценовые отклонения от средних значений в кластере 1 в 2014 г. в сравнении с 2012 г.

Как отмечалось ранее, к 2012 г. на фармрынке Дальнего Востока стали открываться аптеки низких цен, или аптеки-дискаунтеры, которые предлагали покупателям цены зачастую ниже экономически обоснованных. С течением времени и привлечением клиентов торговые надбавки в большинстве аптек низких цен несколько возросли. Оптимизация расходов, выбор поставщика, использование автоматизированных программ сравнения цен и др. способствовали уменьшению уровня цен в аптеках с традиционным подходом в ценовом позиционировании.

В целом, в 2014 г. ценовые отклонения в аптечных организациях южной части Приморского края, южной части Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской обл. находились в пределах от -5 до 25% от средних ценовых значений в кластере 1. В Республике Саха (Якутия), северной части Приморского края и центральных районах Хабаровского края ценовые отклонения составляли от 5 до 35% от оптовых цен регионального рынка ЛС.

Наиболее заметное снижение уровня торговой надбавки в 2014 г. отмечалось в удаленных от источников снабжения регионах. Так, в Камчатском крае ценовые отклонения от средних значений в кластере 1 в 2012 г. находились в пределах 35-65%, а к 2014 г. диапазон изменился до показателей 15-50%.

При анализе ценовых изменений 2014 г. на аптечном рынке Магаданской обл. можно отметить, что нижняя граница торговой надбавки снизилась до 15%, верхняя граница не превышала 45%, в то время как в 2012 г. разброс ценовых отклонений находился в диапазоне от 30 до 55%. Несколько меньшим изменениям подверглись цены в аптечных организациях Сахалинской обл. и северной части Хабаровского края — снижение не превысило 5%.

Проведенные исследования позволили определить основные показатели, характеризующие состояние фармрынка Дальнего Востока в 2010—2014 гг. Прогноз развития фармацевтического рынка представляется нетривиальной задачей в связи с развивающимся экономическим кризисом и с предпринимаемыми государством мерами по регулированию рынка.


Список литературы

1. Евстратов А.В., Рябова Г. А. Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка Российской Федерации // Молодой ученый. 2014. № 19 (78, ноябрь-2), ч. 3. С. 299-304.2. Степанов А. С. Подходы к проведению сравнительной оценки уровня цен на лекарственные средства в розничных аптечных организациях // Практический маркетинг. 2011. № 11. С. 56-61.3. Степанов А.С., Матвиенко Р.А., Сапожников А. А. Применение кластерного анализа для определения уровня цен на розничном фармацевтическом рынке Дальнего Востока // Ремедиум. 2012. № 4. С. 51-55.

Рекомендации по теме

Мероприятия

Мероприятия

Повышаем квалификацию

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Сайт предназначен для медицинских работников!


Материалы для zdrav.ru готовят лучшие эксперты в сфере здравоохранения. Чтобы защитить их авторские права, многие статьи на нашем сайте закрыты

Подтвердите ваш статус медработника - регистрация займет одну минуту:)

Пакет готовых инструкций, чтобы пройти проверку Росздравнадзора в подарок!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Сайт предназначен для медицинских работников!


Материалы для zdrav.ru готовят лучшие эксперты в сфере здравоохранения. Чтобы защитить их авторские права, многие статьи на нашем сайте закрыты

Подтвердите ваш статус медработника - регистрация займет одну минуту.

Пакет готовых инструкций, чтобы пройти проверку Росздравнадзора в подарок!!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.