Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых изменений

270

Официальные данные о динамике ценовых изменений на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга в целом предоставляет территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат).

В 2013 г. объем продаж на петербургском розничном рынке лекарств составил 815, 17 млн долл. и по данному показателю оказался на 3-м месте в России, уступив лишь коммерческим сегментам Москвы (2833, 72 млн долл.) и Московской области (1004, 93 млн долл.) [1].

Рекомендации по формированию оптимального ассортимента в аптеке, здесь >>

Данные Петростата о динамике изменения стоимости медикаментов на фармацевтическом рынке СПб в сравнении с динамикой изменения аналогичного показателя, рассчитанного Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстат) по всей России, приведены на рис. 1.

В соответствии с данными Росстата и Петростата:

  • в 2008 и 2009 гг. индекс (показатель) стоимости медикаментов как в России, так и в Санкт-Петербурге оказался больше 15%;
  •  В 2010 г. в результате ужесточения ценового регулирования фармацевтического рынка впервые в истории современной России стоимость лексредств снизились на 2, 8% в России и на 8, 5% в СПб.
  • В дальнейшем в 2011—2013 гг. цены на лекарства как в России, так и в Санкт-Петербурге росли темпами, сопоставимыми с темпами инфляции за аналогичный период.
  • А в 2014 г. показатели роста цен на медикаменты оказались выше индекса потребительской стоимости, характеризующего инфляцию и оказавшегося равным 111, 4%, причем в России величина превышения составила 1, 7%, а в Санкт-Петербурге — 4, 8%. Кроме того, темпы роста стоимости медикаментов в 2014 г. оказались достаточно высокими и приблизились к темпам ценовых изменений 2008—2009 гг.

Наиболее значительно выросли цены на отечественные ЛС стоимостью менее 100 руб.

Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых изменений

Рис. 1. Динамика изменения индекса цен на медикаменты в РФ и Санкт-Петербурге (Современные методы / А. С. Орлов // Новая аптека. Эффективное управление. 2015. № 1. С. 16-25).

Для проведения более глубокого анализа ценовых изменений в коммерческом розничном сегменте фармацевтического рынке Санкт-Петербурга и получения объективной информации о ценовой ситуации были использованы данные аудита розничных продаж лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга, проведенного компанией «Ай Эм Эс Хэлс» в 2008—2012 гг. База данных, сформированная для проведения анализа стоимостных изменений на фармрынке СПб, содержала 4402 ассортиментные позиции.

**Анализ уровня и динамики стоимости лексредств. Современные методы / А. С. Орлов// Новая аптека. Эффективное управление. 2015. № 1. С. 16-25.

Для изучения динамики изменения цен в коммерческом розничном сегменте рынка Санкт-Петербурга использовался индексный метод, основанный на построении и расчете ценовых индексов. При проведении этого анализа определялись 3 вида показателей: индекс средних цен; индекс цен; индекс структурных сдвигов [2]**.

*Источники:

  • Росстат, Об индексе потребительских цен в декабре 2014 года.(дата обращения: 22.02.2015);
  • Петростат, Санкт-Петербург и Ленинградская область в январе - декабре 2014 г. (дата обращения: 22.02.2015 ).

Результаты расчета трех видов индексов в коммерческом розничном сегменте фармацевтического рынка Санкт-Петербурга за 2008—2012 гг. представлены на рис. 2.

Нетрудно заметить, что динамика изменений показателя цен, представленного на рис. 2, и динамика на медикаменты Петростата схожи, поскольку их расчет производится по единой методике.

Вместе с тем конкретные значения их достаточно сильно различаются, поскольку результаты данного исследования опираются на ценовые изменения гораздо большего числа лексредств в сравнении с тем набором медикаментов, который используется Петростатом.

В целом за период 2007—2012 гг.:

  • Цены в коммерческом сегменте фармрынка СПб выросли на 55, 97%;
  • Базисный показатель структурных сдвигов за этот период составил 101, 74%, т. е. оказался больше 100%.

Это свидетельствует о незначительном смещении потребительского спроса в сторону дорогих лекарств.

Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых изменений

Рис. 2. Динамика изменения индекса средневзвешенных цен, индекса цен и индекса структурных сдвигов в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Анализ индивидуальных показателей роста цен в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга определил лекарственные препараты с наибольшими значениями базисных показателей стоимости медикаментов за период 2007—2012 гг. (табл. 1).

Наиболее интенсивный рост был характерен для Фурадонина, таб. 50 мг № 10, Дибазола, таб. 20 мг № 10 и Фуразолидона, таб. 50 мг № 10. На эти лекпрепараты в течение 2007—2012 гг. стоимость возросла в 21, 2, 20, 1 и 16, 6 раз соответственно.

В целом рост в коммерческом сегменте фармацевтического рынка СПб наблюдался у 3639 препаратов (82, 67% всех ассортиментных позиций), причем среди лекарств с высокими темпами роста цен в основном преобладают средства, занимающие значительную рыночную долю в натуральных показателях продаж.

Рейтинг ассортиментных позиций лекпрепаратов по темпам роста цен в СПб

Таблица 1. Рейтинг ассортиментных позиций лекпрепаратов по темпам роста цен в коммерческом розничном сегменте фармрынка СПб.

Рейтинг Торговое наименование Форма выпуска и доза Базисный индекс роста цен в 2007—2012 гг. , %
1 Фурадонин Таб. 50 мг № 10 2120, 97
2 Дибазол Таб. 20 мг № 10 2013, 06
3 Фуразолидон Таб. 50 мг № 10 1660, 61
4 Тауфон Капли глазные 4% 10 мл № 1 1627, 78
5 Фурацилин Таб. 20 мг № 10 1477, 00
6 Тауфон Капли глазные 4% 5 мл № 1 1465, 34
7 Ксантинола никотинат Таб. 150 мг № 10 1379, 39
8 Ксантинола никотинат-УБФ Таб. 150 мг № 10 1237, 56
9 Ультракаин Д-С Раствор для инъекций 40 мкг 5 мкг/мл 1, 7 мл № 100 1219, 33
10 Ксантинола никотинат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 150 мг / 1 мл 2 мл № 10 1160, 89

Для ЖНВЛП характерны сдвиги в сторону более дорогих препаратов

Результаты сравнительного анализа динамики стоимости лекпрепаратов, включенные в Перечень ЖНВЛП и не включенные в него, представлены в табл. 2.

В период с 2008 по 2012 г. показатель цен на регулируемые лексредства, включенные в Перечень ЖНВЛП, был заметно ниже на лекарства, не включенные в данный Перечень, причем в отдельные годы различия были достаточно существенными и приближались к 10%.

В результате за весь период исследования цены на ЖНВЛП выросли на 21, 72%, на неЖНВЛП — на 73, 63%.

Аналогичная ситуация характерна и для показателя средневзвешенных цен, который только в 2008 г. оказался выше для лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП. В то же время базисный показатель структурных сдвигов для ЖНВЛП за исследуемый период оказался равен 109, 82%, а для неЖНВЛП индекс практически не изменился и составил 99, 92%.

Цепные и базисные индексы цен и структурных сдвигов на ЖНВЛП и неЖНВЛП

Таблица 2. Цепные и базисные индексы цен и структурных сдвигов на ЖНВЛП и неЖНВЛП в коммерческом розничном сегменте фармрынка Санкт-Петербурга

Группа ЛС Индексный показатель Цепные индексы, % Базисные индексы в 2007—2012 гг. , %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
ЖНВЛП Индекс средневзвешенных цен 122, 28 104, 43 86, 42 104, 50 115, 91 133, 67
Индекс цен 113, 66 124, 71 85, 32 94, 20 106, 85 121, 72
Индекс структурных сдвигов 107, 58 83, 74 101, 29 110, 94 108, 48 109, 82
неЖНВЛП Индекс средневзвешенных цен 120, 74 113, 11 95, 79 111, 82 118, 61 173, 49
Индекс цен 117, 05 127, 24 96, 67 107, 14 112, 56 173, 63
Индекс структурных сдвигов 103, 15 88, 89 99, 10 104, 36 105, 38 99, 92

Сравнительный анализ показал, что цены на отечественные и импортные лекарства, несмотря на существенные различия (средняя цена импортных лекарств превосходит более чем в 4 раза среднюю стоимость препаратов российского производства), характеризуются схожими темпами роста (табл. 3).

В 2007—2012 гг. цены:

  • на отечественные лекарства выросли на 59, 53%;
  • на импортные — на 55, 09%.

При этом наблюдаются значительные расхождения в динамике изменения структуры продаж российских и зарубежных лекарств, о чем свидетельствуют значения базисных показатели структурных сдвигов, которые оказались соответственно равны 97, 24 и 104, 02%. Это означает, что в структуре продаж на коммерческом розничном фармрынке Санкт-Петербурга увеличивается доля дорогих импортных и дешевых отечественных лекарств.

Цепные и базисные индексы цен и структурных сдвигов на отечественные и импортные лексредства

Таблица 3. Цепные и базисные индексы цен и структурных сдвигов на отечественные и импортные ЛС в коммерческом розничном сегменте фармрынка СПб.

Группа ЛС Индексный показатель Цепные индексы, % Базисные индексы в 2007—2012 гг. , %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Отечественные ЛС Индекс средневзвешенных цен 125, 71 103, 01 90, 21 111, 77 118, 82 155, 13
Индекс цен 118, 68 120, 97 93, 34 104, 38 114, 06 159, 53
Индекс структурных сдвигов 105, 92 85, 15 96, 65 107, 08 104, 17 97, 24
Импортные ЛС Индекс средневзвешенных цен 124, 90 117, 55 92, 06 106, 45 112, 12 161, 32
Индекс цен 115, 21 127, 78 92, 83 102, 95 110, 23 155, 09
Индекс структурных сдвигов 108, 41 91, 99 99, 17 103, 40 101, 72 104, 02

Среди фармакотерапевтических групп АТС-классификации наиболее высокими темпами растут цены в группах:

[D] «Препараты для лечения заболеваний кожи»;

[R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы»;

[A] «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ».

В них базисные показатели стоимости в течение 2007—2012 гг. составили соответственно 175, 22; 170, 46 и 170, 25% (табл. 4).

Наименьшие значения базисного индекса стоимости, равные 126, 65 и 127, 96% и характерны для групп:

  • [H] «Гормональные лекарства для системного использования (исключая половые гормоны)»;
  • [J] «Противомикробные седства для системного использования», достаточно высоки.

Cправка: Во всех группах АТС-классификации наблюдается значительный рост цен. Их увеличение происходит быстрее в группах АТС-классификации со сравнительно низкими средними ценами и гораздо медленнее — на дорогостоящие лекарства. В разных группах АТС-классификации различается характер структурных сдвигов, поскольку 9 из них отличаются смещением спроса в сторону более дорогих лекарств, а в остальных 6 группах наблюдается обратная тенденция.

Базисные индексы цен и структурных сдвигов на лекарственные препараты в разных АТС-группах

Таблица 4. Базисные индексы цен и структурных сдвигов на лекпрепараты в разных АТС-группах в коммерческом розничном сегменте фармрынка СПб.

Фармакотерапевтические группы АТС-классификации I уровня Базисные индексы в 2007—2012 гг. , %
Индекс средневзвешенных цен Индекс цен Индекс структурных сдвигов
А: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ 181, 21 170, 25 106, 43
В: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 96, 64 130, 96 73, 79
С: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 175, 28 148, 42 118, 10
D: Препараты для лечения заболеваний кожи 150, 03 175, 22 85, 62
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 156, 22 155, 28 100, 61
Н: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 119, 61 126, 65 94, 44
J: Противомикробные препараты для системного использования 132, 62 127, 96 103, 65
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 135, 30 131, 86 102, 61
М: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 138, 30 148, 90 92, 88
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 154, 66 151, 06 102, 38
Р: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 115, 65 144, 56 80, 00
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 176, 68 170, 46 103, 65
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 182, 53 152, 10 120, 01
V: Прочие лекарственные препараты 192, 80 157, 73 122, 24
[-]: Препараты, не имеющие АТС-группы 152, 26 155, 60 97, 86

Динамика распределения продаж лекарств в коммерческом сегменте фармрынка Санкт-Петербурга по разным стоимостным диапазонам в 2008—2012 гг. характеризуется достаточно высокой стабильностью (рис. 3).

Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых изменений

Рис. 3. Продажи ЛС в натуральном и денежном выражении в разных ценовых диапазонах в коммерческом розничном сегменте фармрынка СПб

Ни в одном из диапазонов долевые показатели продаж в натуральном и денежном выражении не изменились более чем на 6%.

В объемах продаж, оцениваемых в натуральных показателях, наиболее существенно изменилась доля лекарств стоимостью 150-500 руб., которая выросла с 19, 1 до 25, 4%.

В денежном выражении заметно сократилась доля препаратов стоимостью 50-150 руб., которая в 2008 г. составляла 24, 3%, а в 2012 г. — 18%.

Следует отметить, что в структуре натуральных продаж лекарственных препаратов в 2012 г. наибольшая доля приходится на самые дешевые лекарства стоимостью менее 50 руб., которая составляла 47, 5%.

В то же время в структуре продаж ЛС в стоимостном выражении наибольшая доля соответствует диапазону 150-500 руб., которая в 2012 г. была равна 50, 7%.

Сравнительный анализ показал, что цены на лекарства ниже 500 руб. растут достаточно высокими темпами (рис. 4).

Наиболее значительно выросла стоимость на медикаменты менее 50 руб., для которых базисный показатель стоимости равен 165, 29%. На лекарства стоимостью 50-150 руб. и 150-500 руб., цены также растут высокими темпами, поскольку за исследуемый период базисный индекс цен составил соответственно 163, 9 и 158, 47%. Наименее значительно повысилась стоимость на самые дорогие препараты с ценой более 500 руб., поскольку в этом диапазоне базисный показатель равен 143, 19%.

Таким образом, для коммерческого розничного сегмента фармрынка Санкт-Петербурга характерна ярковыраженная тенденция снижения темпов роста цен с возрастанием порядка ценовой категории.

Коммерческий розничный сегмент фармацевтического рынка Санкт-Петербурга. Анализ динамики ценовых изменений

Рис. 4. Базисные индексы цен на ЛС в разных ценовых диапазонах в коммерческом розничном сегменте фармрынка СПб

Анализ изменений позволяет сделать вывод, что в целом коммерческий сегмент фармрынка СПб характеризуется значительным ростом цен.

Заметное повышение характерно как для препаратов со свободным ценообразованием, так и для регулируемых ЛС, а также для всех групп АТС-классификации и ценовых диапазонов.

При этом на фармрынке Санкт-Петербурга стоимость повышается более высокими темпами, чем на общероссийском рынке. За 2008—2014 гг. в РФ стоимость ЛС в розничном сегменте выросла в 1,8 раза, а в Санкт-Петербурге в 2,2 раза.

Все это свидетельствует о том, что для фармрынка Санкт-Петербурга проблема сдерживания роста цен остается актуальной и требует от ответственных органов исполнительной власти оперативного решения [3, 4, 5]

Читайте в ближайших номерах журнала «Новая аптека»
    Читать >>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Мероприятия

      Мероприятия

      Повышаем квалификацию

      Посмотреть

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...








      Наши продукты






















      © МЦФЭР, 2006 – 2017. Все права защищены.

      Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских работников. Новости и статьи для главных врачей, медицинских сестер, заместителей главного врача, специалистов по качеству медицинской помощи, заведующих КДЛ, медицинских юристов, экономистов ЛПУ, провизоров и руководителей аптек.

      Информация на данном сайте предназначена только для медицинских работников. Ознакомьтесь с соглашением об использовании.
      Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-64203 от 31.12.2015.

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — журнал в формате pdf

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×