Фармрынок: тренды 2017 года

280

Причины движения фармрынкаФармацевтическая отрасль – это один из наиболее высокотехнологичных секторов экономики, отличающийся быстрым обновлением продуктовой линейки. 

M&A-сделка – это соглашение, направленное на объединение двух или нескольких предприятий в одну компанию (в переводе с англ.  M&A, Mergers & Acquisitions – слияние и поглощение).

По статистике, количество таких сделок растет непосредственно перед финансово-экономическими кризисами глобальных масштабов.

Так, в России их пик наблюдался в период с 2002 по 2007 годы, когда рост отечественной экономики составлял до 7% в год, что, в свою очередь, было связано с благоприятной обстановкой на мировых рынках сырья. 

Причины движения фармацевтического рынка против мировых тенденций в экономике

Сегодня M&A-сделки заключаются все реже. Однако это не касается фармрынка – здесь их число постепенно растет.

Правила надлежащей аптечной практики. Приказ Минздрава 647н

Правила надлежащей аптечной практики. Приказ Минздрава 647н
посмотреть/скачать>>

Так, в период с 2013 по 2015 годы отечественные фармацевтические компании установили мировой рекорд по количеству M&A-сделки в производственном сегменте.

Почему фармрынок движется против тенденций, которые лидируют сегодня в мировой экономике 

Экономисты выделяют три основные причины, побуждающие фармацевтические компании прибегать к стратегии слияния и поглощения:

  • доступ к государственным заказам на производимые препараты и изделия медицинского назначения;
  • экспансия в регионы, вызванная расширением сбытовой или производственной сети;
  • окончание срока действия патентов на медикаменты и усиление конкуренции со стороны аналогов.

Преимущества объединения фармацевтических компаний

Результатом объединения зарубежных и отечественных фармкомпаний становится открытие новых производственных площадок на территории нашей страны. По сути, таки образом производители эксплуатируют преимущества, которые дает политика импортозамещения.

Иностранные компании, в свою очередь, привлекают российских партнеров с целью локализации производства на территории России. 

Пример 1

Отечественная фармацевтическая компания «НоваМедика» и мировая биофармацевтическая компания Pfizer заключили в 2016 году соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Pfizer выступает инвестором строительства нового завода «НоваМедика». Завод планируется возвести в Калужской области по российским и международным стандартам.

В результате этого «НоваМедика» сможет выпускать продукцию не только для российского фармацевтического рынка, но и на экспорт. Также компания Pfizer передаст лицензии на технологии производства более 30 лекарственных средств из своего продуктового портфеля российской компании. Планируется, что «НоваМедика» начнет производить лекарственные средства на новом предприятии уже в 2020 году.

Отечественные фармкомпании возлагают определенные надежды на инвестиционный потенциал иностранных партнеров. Собственно, за этим они и выходят на мировой фармрынок. Однако M&A-сделки с российскими партнерами не такие крупные, как на мировом рынке.

Это объясняется в первую очередь бедностью портфелей отечественных фармацевтических производителей на оригинальные препараты, интересные для продажи.

Пример 2

Фармкомпания «Р-Фарм» в 2014 году приобрела в Европе производственные мощности, а в 2015 году она же купила противоопухолевый препарат «Икземпра», вышедший из-под патентной защиты, у компании Bristol-Myers Squibb. Сумма сделки покрыла около трети от сумм сделок слияний и поглощений на фармацевтическом рынке России в 2015 году.

Российские фармкомпании и аптечные сети федерального уровня проявляют определенный интерес к первичным публичным размещениям акций, которые и приводят в итоге к процессам слияния и поглощения. В результате растет доля рынка.

Пример 3

«Аптечная сеть 36,6» подготовила и провела первичное и вторичное публичное размещение акций. Таким образом данная компания привлекла дополнительные средства на реализацию долгосрочной стратегии развития.

Результатом этого стал выход сети в лидеры в аптечном сегменте на фармрынке России. В период с января по март 2017 года, по данным QuintilesIMS, «Аптечная сеть 36,6» в совокупном рейтинге аптечных сетей и ассоциаций занимает второе место после аптечной ассоциации «АСНА».

Участники фармрынка России объединяются, в том числе, и для того, чтобы увеличить конкурентоспособность.  Это позволяет оптимизировать материальные потоки и численность сотрудников, сократив тем самым риски и издержки.

Сегодня российский фармацевтический бизнес только накапливает потенциал. А вот смогут ли фармацевтические компании конвертировать накопленные ресурсы и поддержку государства в устойчивую динамику роста, покажет время.

Слияния и поглощения на фармрынке России в 2015 году

Динамика роста

Несмотря на оптимистичные прогнозы, в прошлом году фармацевтический рынок так и не смог справиться с кризисными явлениями. Достаточно высокий уровень инфляции привел к тому, что объемы продаж возросли в рублях, но уменьшились в упаковках.

Однако положительный момент все же есть – у врачей и пациентов возросло доверие к препаратам отечественного производства. О грядущих перспективах и тенденциях развития фармрынка поговорим с генеральным директором DSM GROUP, экспертом Сергеем Шуляком.

Доля госзатратСергей, как обстоят дела на фармрынке по итогам 2016 года?

Фармрынок России состоит из двух сегментов: коммерческого и государственного. Оба сегмента выросли. Объем фармрынка за 10 месяцев 2016 года превысил 1,3 трлн руб. Коммерческий сегмент составил 70%, или 778 млрд руб. Это на 37 млрд руб. выше, чем в 2015 году.

На долю государства пришлось 30% объема рынка лекарств. На протяжении последних четырех лет эта цифра не меняется. А максимальная доля государственных затрат в потреблении лекарственных препаратов отмечена в 2006 году — 40,8%.

Объемы продаж в рублях растут, а в упаковках падают

Рост инфляции За счет чего идет рост?

 Рост идет в основном за счет инфляции. С начала 2016 года инфляция на лекарства в аптеках составила 2,7% в рублевом выражении и 7% в долларах США. Рынок демонстрирует положительные приросты в национальной валюте, но все же основной пул производителей на российском рынке фиксирует объемы продаж в иностранной валюте.

Однако объемы продаж лекарств в натуральном выражении продолжили падать и сократились на 4,2%, составив 5,1 млрд упаковок.

Отток покупателейПолучается, в натуральном выражении рынок все-таки падает?

Да. В натуральном выражении за 9 месяцев 2016 года реализовано 3 млрд упаковок. Это на 2,6% меньше показателей 2015 года. Те, кто работает в рознице, чувствуют отток покупателей, падение платежеспособного спроса.

В натуральном выражении потребление лекарств через аптечный канал сокращается уже третий год подряд и достигло показателей 2006–2007 годов.

Как в кризис 2008–2009 годов, сектор парафармацевтики на рынке уменьшил свои приросты в аптеках. Это типичная ситуация. Когда начинается кризис, прежде всего в аптеках страдают продажи сопутствующих товаров. 

Снижение покупательской способности меняет характер потребления. Россияне пытаются экономить, выбирая дешевые генерики и упаковки, в которых содержится больше таблеток или ампул.

Популярность генериков растет

Доля препаратовКаково теперь соотношение генериков и оригинальных препаратов на рынке?

Объем продаж генериков в рублях за 9 месяцев 2016 года составил 64%. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В натуральном выражении объем продаж не изменился, но остался высоким — 87%.

В тройку МНН, для которых по итогам 2016 года выросла доля генериковых препаратов, вошли дарунавир, доцетаксел и аморолфин.

Какие продажи в аптекеА как в 2016 году выглядела структура аптечных продаж?

 Основная часть — 77% — это лекарственные препараты. Еще 5% — БАД. Косметика занимает 4%. По 2% у диагностических приборов и изделий медицинского назначения. Предметы ухода за больными — 1%.

Предметы ухода за больными

Стоит отметить, что группа предметов ухода за больными показывает динамичный рост. За 9 месяцев 2016 года в аптеках продано 22,2 млн упаковок средств для ухода за больными. Это на 23% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Наиболее продаваемые в группе — урологические подгузники и впитывающие пеленки для взрослых. Однако, несмотря на активный рост, в обороте доля подобных товаров минимальна.

Ценовая борьбаМогут ли аптеки компенсировать потери за счет увеличения наценки?

К сожалению, нет. За последние 5 лет аптеки потеряли в наценке 3%. Сравните: в 2011 году средняя наценка составляла 34%, в 2016 году — 31%. Это происходит потому, что аптеки стараются привлечь и удержать покупателя. Ведется жесткая ценовая борьба с конкурентами.

Наценка на парафармацевтику выше средней — 44%. Но рост и потребление этой товарной группы минимальны. Наценка на Rx-препараты падает сильнее, чем на безрецептурные. С 31% в 2011 году до 26% в 2016. На ОТС-препараты наценка снизилась всего на 3%. Еще сильнее упала наценка на импортные препараты.

Рыночный принципТо, что на одни препараты наценка снижается быстрее, связано с предпочтениями потребителей?

Скорее, здесь действует банальный рыночный принцип: чем выше цена, тем ниже наценка. И наоборот. Rx-препараты как минимум в 3,5 раза дороже безрецептурных, поэтому и наценка ниже. Аналогичная ситуация и с российскими лекарствами. Они обычно в несколько раз дешевле, чем зарубежные аналоги.

Для наглядности приведу такие цифры: на препараты ценовой группы «до 50 руб.» наценка составляет 37%. А в группе «от 500 руб.» — всего 24%. Однако в структуре выручки дешевые лекарства занимают 5%, а дорогие — 38%. Поэтому, несмотря на низкую наценку, препараты с ценой свыше 500 руб. продавать выгоднее.

Чем выше цена на препарат, тем ниже наценка.

Вообще, 80% оборота аптеки делают 610 брендов. Средняя наценка на них составляет 27%. На оставшиеся 20% оборота приходится 4550 брендов. И их наценка выше — 29%.

Стоимость препаратаКакие тенденции наметились в продажах ЖНВЛП?

За 5 лет наценка на ЖНВЛП сократилась на 6% — с 27% до 21%. В 2016 году в структуре ЖНВЛП снизилась доля «дешевых» лекарственных препаратов стоимостью «до 50 руб.» При этом сегмент препаратов категории «от 50 до 150 руб.» вырос.

В прошлом году наметилась динамика увеличения средней цены на ЖНВЛП. Средняя стоимость лекарственного препарата категории «до 50 руб.» в 2016 году увеличилась на 4% и составила 24,7 руб. в розничных ценах. Остальные ценовые сегменты списка ЖНВЛП показали снижение этого показателя. В тройку наиболее востребованных дешевых препаратов вошли Натрия хлорид, Глицин и Кеторол. Цена лидеров не превышает 30 руб.

Правительство заявило, что в ближайшем будущем планирует отказаться от регулирования цен на российские ЖНВЛП, стоимость которых не превышает 50 руб. Также выдвигается предложение о поддержке фармацевтических компаний, которые производят данную продукцию, с помощью субсидий.

Эти меры необходимы, ведь в противном случае самые доступные лекарства просто вымываются с рынка, и аналоги обходятся покупателю намного дороже. К слову, 140 товарных позиций уже исчезли.

Продажа отечественных препаратовКакие результаты дает политика импортозамещения?

Объем продаж отечественных препаратов в рублях за 9 месяцев 2016 года составил 29%. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В натуральном выражении объем продаж стал меньше на 1%.

В октябре 2016 года проходило анкетирование врачей в регионах страны, и результаты оказались очень интересными. Больше половины опрошенных заявили, что стали использовать отечественные препараты чаще. В Москве уровень врачей, перешедших на отечественные лекарственные препараты, выше по сравнению с регионами.

В целом в Москве процесс импортозамещения проходит легче для врачей, для них происхождение лекарственных препаратов имеет меньшее значение. А в регионах врачи больше доверяют зарубежным препаратам.

В Москве процесс импортозамещения идет легче, чем в регионах

В Москве высок уровень доверия к российскому производству: российские препараты на втором месте, а иностранные лекарства, произведенные в России, — на третьем. Региональные врачи произведенным в России препаратам доверяют меньше, чем произведенным в Европе и США. Безусловный лидер по уровню доверия и в столице, и в регионах — препараты из европейских стран.

Структура аптечных продаж по типу товара, в рублях

Структура аптечных продаж

Уровень наценки на препараты разных ценовых категорий

Препараты разных категорий

Рейтинг стран-производителей по уровню доверия врачей

Уровень доверия врачей

Читайте в ближайших номерах журнала «Новая аптека»
    Читать >>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Мероприятия

      Мероприятия

      Повышаем квалификацию

      Посмотреть

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...


      Мероприятия








      Наши продукты






















      © МЦФЭР, 2006 – 2017. Все права защищены.

      Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских работников. Новости и статьи для главных врачей, медицинских сестер, заместителей главного врача, специалистов по качеству медицинской помощи, заведующих КДЛ, медицинских юристов, экономистов ЛПУ, провизоров и руководителей аптек.

      Информация на данном сайте предназначена только для медицинских работников. Ознакомьтесь с соглашением об использовании.
      Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-64203 от 31.12.2015.

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам.Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — журнал в формате pdf

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Сайт предназначен для медицинских работников!

      Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
      Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

      — 9400 статей
      — 4000 ответов на вопросы
      — 80 видеосеминаров
      — множество форм и образцов документов
      — бесплатная правовая база
      — полезные калькуляторы

      Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×